根據TechInsights於2022年10月公布的報告,愛德萬測試台灣資深副總經理劉建志分析,統計並預估截至2022年第四季,半導體設備測試與相關設備的市場需求,可見2021年是需求高峰,2022年走緩。不過除了2021年出現超高峰,ATE市場需求的整體趨勢仍長期向上。針測機(Prober)、分類機(Handler)與ATE搭配,因此市場變化與ATE高度相關。上述趨勢相較IC的產出,測試設備的曲線相較IC產量成長快,因為先有測試設備,後續才能生產IC。在測試設備的市場需求急遽上升後,可觀察到IC產出隨之增加。而當IC產量下滑,IC產能已足夠,測試設備的需求會快速下降。預估2022年全年測試設備的市場需求較2021年低,記憶測試設備減少8%,SoC減少4%,整體下滑約6.6%。
2020下半年開始,產業對於市場變化的態度由樂觀逐漸轉向悲觀。疫情造成的封城、戰爭,以及通膨等國際政經局勢的變化陸續發生,導致全球經濟持續衰退。因此預測2023年測試設備的年銷售額,將下滑8.8%。
數位轉型動能維持
即便2022及2023年半導體測試設備市場衰退,但是長遠觀察,數位轉型與半導體需求成長已是不可逆的趨勢。可樂觀估計半導體測試設備銷量,將在2024年回升,維持長期向上的趨勢。
SoC測試設備的市場將健康成長,成長動能維持。其成長動能主要來自5G、先進製程、人工智慧(AI)、HPC的技術發展,以及功率半導體、類比IC的需求成長,包含車用等,都將帶動測試設備需求。記憶體測試方面,記憶體是週期性產品,市場在正、負成長的情況中循環。2022下半年與2023年預期記憶體市場趨勢向下,因此記憶體測試設備需求也下滑。
愛德萬設備逆勢成長
愛德萬於2022年10月發表2022財政年度第二季的財報,指出第一季的設備銷量創新高,達到1,360億日圓的營收。而第二季則達到1,389億日圓。對照TechInsights的市場預估,愛德萬的營收逆勢成長。
產業面臨經濟蕭條的衝擊,加上美國近期針對中國制訂新的管制,導致新技術無法輸出中國。也就是2022年的經濟衰退可能延續到2023上半年,甚至2023全年都處於衰退週期。聚焦半導體產業,消費性電子受到明顯衝擊,相關的IC產品的需求隨之下滑,庫存持續上升,導致投資衰退。然而產業持續發展數位轉型,因此資料中心、,以及車用與工業用等產品,需求維持強勁,並未衰退。
對照上述市場變化,消費電子IC的測試設備銷量下降,AI與HPC相關的測試設備市場則不斷轉強,且AI與HPC相關IC可靠性高於消費電子,測試時間較長。因此AI與HPC測試設備的銷售成長,可有效補足消費電子測試設備的衰退。