愛德萬:2023半導體市場AI/HPC動能仍足

作者: 吳心予
2022 年 12 月 29 日

根據TechInsights於2022年10月公布的報告,愛德萬測試台灣資深副總經理劉建志分析,統計並預估截至2022年第四季,半導體設備測試與相關設備的市場需求,可見2021年是需求高峰,2022年走緩。不過除了2021年出現超高峰,ATE市場需求的整體趨勢仍長期向上。針測機(Prober)、分類機(Handler)與ATE搭配,因此市場變化與ATE高度相關。上述趨勢相較IC的產出,測試設備的曲線相較IC產量成長快,因為先有測試設備,後續才能生產IC。在測試設備的市場需求急遽上升後,可觀察到IC產出隨之增加。而當IC產量下滑,IC產能已足夠,測試設備的需求會快速下降。預估2022年全年測試設備的市場需求較2021年低,記憶測試設備減少8%,SoC減少4%,整體下滑約6.6%。

2020下半年開始,產業對於市場變化的態度由樂觀逐漸轉向悲觀。疫情造成的封城、戰爭,以及通膨等國際政經局勢的變化陸續發生,導致全球經濟持續衰退。因此預測2023年測試設備的年銷售額,將下滑8.8%。

半導體測試設備供應商愛德萬日前於媒體餐敘中分析半導體設備市場趨勢

數位轉型動能維持

即便2022及2023年半導體測試設備市場衰退,但是長遠觀察,數位轉型與半導體需求成長已是不可逆的趨勢。可樂觀估計半導體測試設備銷量,將在2024年回升,維持長期向上的趨勢。

SoC測試設備的市場將健康成長,成長動能維持。其成長動能主要來自5G、先進製程、人工智慧(AI)、HPC的技術發展,以及功率半導體、類比IC的需求成長,包含車用等,都將帶動測試設備需求。記憶體測試方面,記憶體是週期性產品,市場在正、負成長的情況中循環。2022下半年與2023年預期記憶體市場趨勢向下,因此記憶體測試設備需求也下滑。

愛德萬設備逆勢成長

愛德萬於2022年10月發表2022財政年度第二季的財報,指出第一季的設備銷量創新高,達到1,360億日圓的營收。而第二季則達到1,389億日圓。對照TechInsights的市場預估,愛德萬的營收逆勢成長。

產業面臨經濟蕭條的衝擊,加上美國近期針對中國制訂新的管制,導致新技術無法輸出中國。也就是2022年的經濟衰退可能延續到2023上半年,甚至2023全年都處於衰退週期。聚焦半導體產業,消費性電子受到明顯衝擊,相關的IC產品的需求隨之下滑,庫存持續上升,導致投資衰退。然而產業持續發展數位轉型,因此資料中心、,以及車用與工業用等產品,需求維持強勁,並未衰退。

對照上述市場變化,消費電子IC的測試設備銷量下降,AI與HPC相關的測試設備市場則不斷轉強,且AI與HPC相關IC可靠性高於消費電子,測試時間較長。因此AI與HPC測試設備的銷售成長,可有效補足消費電子測試設備的衰退。

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